今日の日経平均【始値 → 終値】AI予測

１９日の東京株式は、弱含みの展開か　▼

１９日の東京株式は、弱含みの展開か。現地１８日の米国株式市場で、ＮＹダウとナスダック総合指数、ＳＯＸ（フィラデルフィア半導体株）指数が３日ぶり反落したことを受け、朝方は売り優勢スタートとなりそう。その後は、日銀の政策決定会合の内容や通常取引終了後に予定されている植田和男総裁の記者会見を控え、模様眺めムードが広がることも見込まれる。為替相場は、ドル・円が１ドル＝１４９円台の前半（１８日は１４９円８３－８４銭）、ユーロ・円が１ユーロ＝１６３円台の前半（同１６３円８３－８７銭）と円高方向にフレていることから、輸出関連銘柄には重しとなる場面もありそう。１８日のＡＤＲ（米国預託証券）は円換算値で、ＩＮＰＥＸ、ＬＩＮＥヤフ、ニデックなどが、１８日の東京終値に比べ安い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、１８日の大阪取引所清算値比８５円安の３万７５３５円だった。（高橋克己）

【Wealth Advisor】

軟調か　米国ではグロース株が下げを先導　▼

　東京市場は軟調か。米国株は下落。ダウ平均は260ドル安の41581ドルで取引を終えた。FOMCの結果発表を翌日に控える中、テスラ、エヌビディア、アルファベットなどグロース株が弱く、全体でもリスク回避の様相が強まった。ドル円は足元149円40銭近辺で推移している。CME225先物は円建てが大証日中終値と比べて85円安の37535円、ドル建てが30円高の37650円で取引を終えた。

　米国株安を受けて売りに押されると予想する。本日は日銀金融政策決定会合の結果発表日だが、今回は政策金利の据え置きが濃厚。東京市場はあす20日が休場となるが、本日引け後には植田総裁会見、米国ではFOMCの結果発表やパウエルＦＲＢ議長の会見があり、これらを前に買い手控えムードが強まりやすい。FOMCが米国株高を呼び込む可能性もあるだけに、深押しするようなら下値は拾われるとみる。また、ドル円が円安気味に推移していることは日本株の支えとなる。場中は方向感が定まらず、下げては幾分戻すといった動きを繰り返すだろう。日経平均の予想レンジは37400円-38000円。

【トレーダーズ・ウェブ】

売り優勢、米株安を嫌気　日銀会合に注目　▼

きょうの東京株式市場で日経平均株価は、前日の米株安を嫌気して売り優勢の展開となりそうだ。米市場では半導体株が軟調で、きょうの東京市場でも関連銘柄に売りが出るとみられ、相場の重しとなる見通し。一方、日銀の金融政策決定会合の結果が公表される予定で、内容を見極めたいとするムードで朝方は様子見姿勢が広がる可能性もありそうだ。日経平均の予想レンジは３万７４００円─３万７８００円。きょうの東京株式市場で日経平均は、やや軟調な地合いとなりそうだ。前日の米株安の流れを引き継いで売り優勢でスタートする見通し。米半導体大手エヌビディアのジェンスン・フアン最高経営責任者（ＣＥＯ）は１８日の年次開発者会議で、現在の主力人工知能（ＡＩ）用半導体「ブラックウェル」の上位製品である「ブラックウェル・ウルトラ」を発表したもっと見る。一方、同社株は３％超安となったほか、フィラデルフィア半導体指数（ＳＯＸ指数）が１％超安となり、東京市場でも半導体株に売りが出るとみられている。日銀会合については政策据え置きが予想されている。三井住友ＤＳアセットマネジメントのチーフマーケットストラテジスト・市川雅浩氏は「植田和男総裁の記者会見に関心が集まり、今後の利上げパスやどこまで利上げするかなどのヒントが出るか市場は見極めたい」と指摘。ただ、足元では米国の関税政策による米景気への悪影響に懸念が高まっていることなどを背景に「そこまでタカ派的なメッセージは示さないのではないか」（市川氏）という。会合結果が公表された後は為替動向をにらみながらの値動きとなりそうだ。その他の物色動向としては、上昇基調が続いていた防衛関連株に利益確定売りが出やすいとの指摘があった。主なスケジュールでは、国内では１月機械受注、２月貿易統計などが公表予定となっている。プライム市場にＪＸ金属、スタンダード市場にメディックスが新規上場する予定。海外ではユーロ圏で２月消費者物価指数が発表されるほか、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果が公表される予定。前日の米国株市場では、主要３指数がそろって下落。２日続いた上昇の流れが途切れた。連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策決定を控えた警戒感や、トランプ大統領の関税政策がもたらす潜在的な影響を巡る懸念が重しとなった。

【ロイター通信】

１９日の株式相場見通し＝米株安重荷で弱含み、日銀会合は無風通過か　▼

　１９日の東京株式市場で、日経平均株価は弱含みとなる見通し。１８日の欧州市場は、ドイツ連邦議会（下院）において国防費の増額に向けて財政規律を緩和する憲法の改正案が可決されたことを背景に、防衛関連株が買われ主要株価指数もそろって上昇した。一方、米国市場では主要株価３指数が下落しナスダック総合株価指数は１．７％安。米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の結果発表を控え、持ち高調整目的の売りが優勢となった。エヌビディアは、ジェンスン・ファン最高経営責任者（ＣＥＯ）の開発者会議での講演内容が伝わりながらも買い向かう姿勢は見られず３％超の下げとなり、テスラが５％超の下落となった。米ロ首脳会談では、米国が求めていたウクライナ戦争の３０日間の停戦案で合意に至らず、エネルギー施設などへの攻撃をロシアが３０日間停止することで合意する形となった。米原油先物は下落した半面、中東情勢が緊迫化するなかにあって金先物相場は続伸し、一時過去最高値を更新した。

　日経平均株価は１８日の取引時間中に一時３万８０００円台に乗せたものの、２５日移動平均線近辺での戻り売り需要の存在を印象付ける格好となった。１９日の朝方は米国株安が全体相場の重荷となるほか、半導体関連株に対する売り圧力も見込まれ、日経平均は軟調な滑り出しとなる見込みだ。きょうは日銀の金融政策決定会合の結果が発表されるほか、引け後に植田和男総裁による記者会見が控えている。米国景気の先行き懸念が広がるなかで、金融政策は現状維持となるというのがコンセンサスとなっている。今後の追加利上げのペースに関するヒントを総裁会見から得たいとのムードが強まることが想定されるうえ、日本時間２０日未明にはＦＯＭＣの結果発表とパウエル議長の記者会見が予定されており、一方向にポジションを傾けにくい地合いにある。もっとも、年度末に差し掛かり３月期末配当の権利取りに向けた買い需要の存在は、日本株の下値を支える要因となるだろう。１９日の日経平均は３万７６００円から３万７９００円の範囲で推移しそうだ。

　１８日の米株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比２６０ドル３２セント安の４万１５８１ドル３１セントと３日ぶりに反落。ナスダック総合株価指数は同３０４．５４７ポイント安の１万７５０４．１１７だった。

　日程面では、きょうは国内では日銀の金融政策決定会合関連のほか、１月機械受注と２月貿易収支が公表される予定。引け後に２月訪日外客数の公表を控えている。また、ＪＸ金属が東証プライムに、メディックスが東証スタンダードに上場する。海外ではＦＯＭＣ関連に加え、ユーロ圏の２月消費者物価指数（確報値）と、米ＭＢＡ住宅ローン申請件数などが公表される予定となっている。

【みんかぶ】

防衛関連株への押し目買いの動き／オープニングコメント　▼

　19日の日本株市場は、やや売り先行で始まり、その後は底堅さが意識される相場展開が見込まれる。18日の米国市場は、NYダウが260ドル安、ナスダックは304ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）が18日から19日にかけ開催している米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を控えた調整売りが優勢だった。シカゴ日経225先物は大阪比85円安の37535円。円相場は1ドル＝149円30銭台で推移している。

　日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。日銀の金融政策決定会合やFOMCの結果を確認したいムードのなか、積極的な売買は手控えられそうである。日銀会合の結果が判明する午後には思惑的な動きもありそうだが、FOMCの結果を控えているほか、祝日前となることで短期的な売買が中心になりそうである。

　ただし、米国市場の下落については直近の大幅なリバウンドに対する持ち高調整と考えられ、東京市場においても直近3日間で1000円超上昇していたこともあり、利食いは想定内だろう。売り仕掛け的な動きは入りにくいと考えられ、押し目狙いのスタンスになりそうだ。

　日経平均は前日の上昇で25日線を捉えたことで、いったんは達成感も意識されやすいところである。米国ではエヌビディアなどハイテクか軒並み売られたことも利食いに向かわせやすいところだ。また、トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領による電話会談では、エネルギー施設やインフラへの攻撃を30日間停止する案に合意したものの、全面的な停戦には至らなかったとことで地政学リスクが意識されそうである。

　物色としてはハイテク株の底堅さを見極めるほか、前日に利食い売りが目立った三菱重工業など防衛関連株への押し目買いの動きが意識される。また、本日はJX金属とメディックスが上場する。寄り付き後は短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすいだろう。

《AK》

　

【フィスコ】

伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」　(3月19日記）　▼

　日経平均株価は、最近の上昇が下降途中の一時的な動きで終わるなら、1月17日～24日と同程度の上げ幅（2224円幅）となる地点である3万8211円前後が上値の限界となって、下降を開始する公算です。
　弱気の展開になる場合、本日、戻り高値をつける動きになるか、昨日の高値3万8004円が戻り高値になるかのどちらかが考えられます。
　前者なら、寄り付き後の価格が上昇して、上値を試す動きを経過した後、引けにかけて上げ分のすべてを押し戻される動きになると考えられます。
　後者なら、寄り付き後、すぐに下降を開始する公算です。

【伊藤智洋のPower Trend】