今日の日経平均【始値 → 終値】AI予測

３日の東京株式は、もみ合いとなりそう　▼

３日の東京株式は、もみ合いとなりそう。きのう２日の日経平均株価は、一時下げ幅を大きく縮小する場面がみられたものの、戻り待ちの売りに押される格好となった。下値では自律反発狙いの買いが入ることが期待されるものの、日米貿易交渉の先行き不透明感があるなか積極的には買い進みにくく、上値は重そう。為替相場は、ドル・円が１ドル＝１４３円台の半ば（２日は１４３円８９－９１銭）、ユーロ・円が１ユーロ＝１６９円台の半ば（同１６９円４１－４５銭）と小動き。２日のＡＤＲ（米国預託証券）は円換算値で、高安まちまちながら、第一三共、キーエンス、オリンパスなどが、２日の東京終値に比べ安い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、２日の大阪取引所清算値比７５円安の３万９７１５円だった。（高橋克己）

【Wealth Advisor】

発表待ち　▼

【トレーダーズ・ウェブ】

底堅い、日米協議への警戒継続　下値では押し目買い　▼

きょうの東京株式市場で日経平均株価は、底堅い値動きが想定されている。日米協議が難航していることや米景気への懸念が引き続きくすぶる一方、下値では出遅れた投資家による押し目買いが支えになるとみられている。米雇用統計の発表を控え、手掛けにくさも意識される。日経平均の予想レンジは３万９４００円─４万円。米相互関税上乗せ部分の猶予期限が来週に迫るほか、前日発表された米経済指標が弱かったことへの警戒感から積極的な上値追いは限られそうだ。米国株は高値圏にあり「さらに上昇するには材料を待つ必要がある」（いちよしアセットマネジメントの秋野充成社長）との見方が聞かれる。一方、前日の日経平均は朝安後に下げ幅を縮小しており、底堅さも意識されている。「買えていない投資家の押し目買いが見込まれる」（秋野氏）という。米国市場でハイテク株高となる中、国内の関連株は底堅いと想定され、指数を支えるとみられる。今晩発表される６月米雇用統計の見極めに向けて模様眺めになりやすく、ドル／円の値動きを見ながらの上下動が想定される。足元のドル／円は前日の大引け時点からやや円高の１４３円半ばで推移している。きょうは国内で参院選が公示されるほか、日銀の高田審議委員の発言機会がある。米国では６月雇用統計のほか、５月貿易収支、６月ＩＳＭ非製造業景気指数などの発表がある。前日の米国市場ではＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が反発し、過去最高値を更新した。６月ＡＤＰ全米雇用報告では民間雇用者数が予想外に減少し朝方は安かったが、トランプ米大統領がベトナムと関税交渉で合意したと発表したことを受けプラスに転じた。ダウ工業株３０種は小反落だった。

【ロイター通信】

３日の株式相場見通し＝弱含みか、米景気減速懸念と関税交渉を警戒　▼

　３日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は前日終値近辺で弱含みの展開か。前日に日経平均は朝方に５５０円近い下落を示す場面があったがその後は下げ渋り、大引けは２２０円あまりの下げにとどまった。４万円大台では売り圧力が強いものの３万９０００円台に入ると押し目買いニーズが観測される状況で、きょうも利益確定売りをこなして底堅さを発揮しそうだ。前日の欧州株市場は高安まちまちながら独ＤＡＸや仏ＣＡＣ４０は揃って上昇した。米関税政策の交渉期限が７月９日に迫るなか、交渉が進展することへの期待から根強い買いが入った。米国株市場では、朝方に発表された６月のＡＤＰ全米雇用リポートで非農業部門の雇用者数が前月比３万３０００人減と大方の予想に反し減少したことを受け、景気減速懸念が意識されるなかＮＹダウが軟調な値動きとなった。市場では３日に発表予定の６月米雇用統計の結果を見極めたいとのムードが強い。また、トランプ米政権の大型減税・歳出法案を巡っては１日に米議会上院を通過したが、下院での採決が難航しており買い手控え感を助長した。一方、米関税交渉に関してはトランプ大統領がベトナムと合意に達したことを発表、これはポジティブ材料として株価を下支える格好となった。ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数については終日堅調、またＳ＆Ｐ５００指数も上昇し、両指数ともに史上最高値を更新している。東京市場では、米国との関税交渉が暗礁に乗り上げている状況にあり、これが全体相場の重荷となっている。ただ、前日はトランプ米大統領が関税を一段と引き上げる可能性に言及したにもかかわらず下値抵抗力を発揮しており、きょうも強弱観対立のなか比較的狭いゾーンでのもみ合いが予想される。

　２日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１０ドル５２セント安の４万４４８４ドル４２セントと５日ぶり反落。ナスダック総合株価指数は同１９０．２４ポイント高の２万３９３．１２だった。

　日程面では、きょうは週間の対外・対内証券売買契約、７月の日銀当座預金増減要因見込み、３０年物国債の入札など。なお、参議院選挙の公示日となる。海外では、６月の財新中国非製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）のほか、６月の米雇用統計、週間の米新規失業保険申請件数、５月の米貿易収支、６月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）非製造業景況感指数、５月の米製造業新規受注など。米国では独立記念日の前日にあたることから、株式・債券市場が短縮取引となる。

【みんかぶ】

ハイテク株のリバウンド狙い／オープニングコメント　▼

　3日の日本株市場は、やや利食い優勢の相場展開になりそうだが、底堅さは意識されよう。2日の米国市場はNYダウが10ドル安、ナスダックは190ポイント高だった。ADP雇用統計が予想外に減少したため景気減速が警戒されたことが重荷になった。一方で、トランプ米大統領がベトナムと関税政策を巡り合意に達したと明らかにしたことが支えになった。エヌビディアなど半導体株の一角が買われ、ナスダックは最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比75円安の39715円。円相場は1ドル＝143円50銭台で推移している。

　シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。ただ、昨日の日経225先物は39430円まで売られた後は下げ幅を縮めており、ボリンジャーバンドの+1σが支持線として機能していた。ナイトセッションで下げているが、+1σ（39450円）に接近した後は買い戻されており、下値の堅さは意識されそうであり、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。

　また、米国市場では前日に弱い値動きだったハイテク株が買い戻されており、ナスダックは最高値を更新した。東エレクなど指数インパクトの大きい値がさハイテク株の支援材料になると考えられ、ハイテク株が日経平均型を支えることになりそうだ。米雇用統計の発表を控えているほか、4日の米国市場は独立記念日の祝日で、海外勢のフローは限られるため、積極的な上値追いの動きは期待しづらい。

　ただし、下値の堅さが意識されるなか、日経平均株価は6月30日の40852.54円から1000円超下げており、+1σ水準まで調整したことで、米雇用統計の発表を前に買い戻しの動きも入りやすいと考えられる。東エレクも+3σ突破からの調整で+1σ水準まで下げており、過熱感は和らいでいる。ハイテク株への買い戻しの動きがみられるようだと、センチメントを明るくさせそうである。

《AK》

　

【フィスコ】

伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」　(7月3日記）　▼

　本日の日経平均株価は、「昨日の高値3万9943円が一時的な反発の終点となって、本日、再度下降を開始するパターン」、「昨日の安値3万9444円が押し目になって、本日が上値を試す動きになるパターン」のどちらかになると考えられます。
　前者なら寄り付き後、すぐに下降を開始して昨日の安値3万9444円以下を目指す動きになる公算です。
　後者なら寄り付き後、上値を試す動きを経過して上値の重い場所を探る動きになると考えられます。
　6月30日の高値4万0852円が戻り高値になって、現在が下降の流れへ入っているなら、1日の高値4万0345円前後が上値の限界になる公算です。

【伊藤智洋のPower Trend】