今日の日経平均【始値 → 終値】AI予測

１１日の東京株式は、上値の重い展開か　▼

１１日の東京株式は、上値の重い展開か。現地１０日の米国株式が下落したことや、日本ではスポーツの日を含む３連休となることから、様子見姿勢が強まりそう。１０月限株価指数先物・オプションのＳＱ（特別清算指数）値算出日にあたることから、市場推定値が意識される場面も想定される。為替相場は、ドル・円が１ドル＝１４８円台の半ば（１０日は１４９円００－０２銭）、ユーロ・円が１ユーロ＝１６２円台の半ば（同１６２円９７銭－１６３円０１銭）と円高方向にある。１０日のＡＤＲ（米国預託証券）は円換算値で、高安まちまちながら、楽天グループ、オリンパス、ファストリテなどが、１０日の東京終値に比べ高い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、１０日の大阪取引所清算値比６０円高の３万９３７０円だった。（高橋克己）

【Wealth Advisor】

小動きか　予想比上振れのCPIを受けて米国株は小幅安　▼

　東京市場は小動きか。米国株は下落。ダウ平均は57ドル安の42454ドルで取引を終えた。9月消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回ったことや、アトランタ連銀のボスティック総裁が11月FOMCでの政策金利据え置きの可能性を示唆したことなどが嫌気された。ただ、一時200ドル超下げたところからは値を戻した。ドル円は足元148円60銭近辺で推移している。CME225先物は円建てが大証日中終値と比べて60円高の39370円、ドル建てが185円高の39495円で取引を終えた。

　米国株は下落したが、3指数とも小幅な下げにとどまった。利下げ期待が後退した割には落ち着いた動きと言える。ドル円もきのうの取引時間中と比べると円高に振れてはいるが、円高が加速したというほどの動きではない。米国株安に対するネガティブな反応は限定的になると思われる。国内ではきのう引け後に決算を発表したファーストリテイリング<9983.T>がADRで大きく上昇しており、指数を下支えすると期待できる。米国株が下げており上値は追いづらいが、売りを急ぐ理由も乏しく、前日終値近辺で方向感に欠ける動きが続くと予想する。日経平均の予想レンジは39300円-39600円。

【トレーダーズ・ウェブ】

小動き、米ＣＰＩは無難通過か　連休控え様子見も　▼

きょうの東京株式市場で日経平均株価は、小動きの展開が想定されている。前日に公表された米消費者物価指数（ＣＰＩ）は市場予想を上振れたものの、インフレの鈍化は確認されているとして、無難に消化されるとみられている。為替相場が急激に円高方向に振れていない点も投資家心理を支えそうだ。一方、国内では３連休を控えており、次第に様子見ムードが強まりやすいという。日経平均の予想レンジは３万９２００円─３万９５００円。きょうの日本株市場では、一進一退の展開が想定されている。このところ日経平均は３万９０００円台後半に入ると上値の重さが意識されており、「売買代金も減ってきていることからどんどん買い上がっていくのは難しそうだ」（岡地証券・投資情報室長、森裕恭氏）との声が聞かれる。連休を控え、積極的な買いも手控えられるのではないか、という。一方、足元のドルは１４８円台後半で推移。前日の取引時間中に比べて下落しているものの、急激な円高とはなっておらず、日本株の下値を支えそうだ。米労働省が発表した９月のＣＰＩは前年比２．４％上昇した。食品価格の上昇を背景に市場予想の２．３％を小幅に上回ったもっと見る。森氏は「市場予想は上回ったものの、基本的には米国のインフレが落ち着いてきていると捉えて良さそうだ」と指摘。米景気のソフトランディング期待は維持されているとの見方を示した。主なスケジュールでは、英国で８月月次国内総生産（ＧＤＰ）、米国で９月卸売物価指数（ＰＰＩ）などが公表される予定となっている。香港は休場。前日の米国株市場では主要３指数が下落。この日発表された９月の米ＣＰＩの上昇率が市場予想を上回ったことで、市場では米経済の健全性と金利の今後の道筋を見極めようとする動きが広がったもっと見る。

【ロイター通信】

１１日の株式相場見通し＝続伸か、ＣＰＩ上振れも底堅い米株市場を横目に強含み　▼

　１１日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は前日終値近辺でもみ合う展開が想定される。ただ、上値は重いものの根強い買いが流入し強含みで推移しそうだ。前日は欧州株市場がドイツやフランス、英国など主要国の株価が総じて軟調となったが、これは同日に発表された９月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が市場予想を上回る強い内容であったことが警戒されたもの。また、米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともにマイナス圏で引け、ダウとともに最高値を更新基調にあったＳ＆Ｐ５００指数も利益確定売りに押された。ただ、３指数ともに下げは小幅にとどまっている。米国時間でこの日の朝方に開示された９月の米ＣＰＩは、エネルギーと食品を除くコア指数が前月比で０．３％、前年同月比では３．３％の上昇となり、いずれも事前のコンセンサスから上振れした。一方、同時刻に発表された週間の米新規失業保険申請件数は２５万８０００件で市場の見通しを上回った。物価上昇圧力が意識されるなかで雇用環境は弱いという状況が明らかとなった。ＦＲＢ高官のタカ派的な発言もあり、利下げ期待が後退し全体相場の重荷となったが、米経済のソフトランディングへの期待が押し目買いを誘導し、下値に対しても抵抗力を発揮している。東京市場では、米ＣＰＩが想定を上回ったものの米株市場が比較的落ち着いた値動きとなったことで、リスク回避の地合いとはなりにくい。日経平均株価はここ適度に押し目を入れながらもジリ高基調を維持しており、きょうもその流れが維持される可能性は高い。ただ、外国為替市場ではドル安・円高含みで推移しており、一段と円が買われる展開となった場合は全体相場も軟化する公算が大きい。

　１０日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比５７ドル８８セント安の４万２４５４ドル１２セントと３日ぶり小反落。ナスダック総合株価指数は同９．５６８ポイント安の１万８２８２・０４９だった。

　日程面では、きょうは株価指数オプション１０月物の特別清算指数（オプションＳＱ）算出日。また、９月のマネーストック、３カ月国庫短期証券の入札、９月の投信概況など。海外では韓国金融通貨委員会、９月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）、１０月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・速報値）など。なお、香港市場は休場。

【みんかぶ】

3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開に／オープニングコメント　▼

　11日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、3連休を控え次第にこう着が強まる相場展開になりそうだ。10日の米国市場はNYダウが57ドル安、ナスダックは9ポイント安だった。米消費者物価指数（CPI）が予想を上回り、米連邦準備理事会（FRB）の利下げ期待が後退した。また、大型ハリケーンの影響によって、週次新規失業保険申請件数が大幅増加したことも、景気見通し悪化につながった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比60円高の39370円。円相場は1ドル148円60銭台で推移している。

　日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買いが先行することになりそうだ。米国では雇用指標を受けて利益確定の売りが優勢となったが、NYダウ、S＆P500指数は前日に最高値を更新していたこともあり、売りが出やすい面はあっただろう。また、米国においても3連休を控えていることで、持ち高調整の動きに向かいやすいところである。そのため、米国市場の下落の影響は限られそうだ。

　一方で、エヌビディアやマイクロン・テクノロジーなど半導体株の一角が買われており、アドバンテストや東エレクなど指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価を下支えすることが見込まれる。また、ファーストリテが前日の大引け後に発表した決算についてはコンセンサスを上回る内容だったことも支援材料になる可能性はあるだろう。

　もっとも、3連休前で積極的な売買は手控えられやすく、リバランスが中心になりやすい。連休中の中東情勢の行方についても気掛かりであり、連休を跨いでのポジションは取りづらいところである。そのため、短期的な値幅取り狙いの売買にとどまりそうである。物色としては値がさハイテク株の動向のほか、決算など個別に材料のある銘柄に資金が向かいやすいと考えられる。

　なお、昨夕に決算を発表したところでは、ファーストリテのほか、UNEXT、アークコア、オオバ、ココナラ、ダイコー通産、チヨダ、大黒天、コシダカHD、竹内製作、ドーン、コジマなどが注目される。
《AK》

　

【フィスコ】

伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」　(10月11日記）　▼

　日経平均株価は、7月11日高値の4万2426円が本年の最高値になって、年内に再度8月5日安値の3万1156円を目指す動きが表れるなら、9月27日高値の3万9829円前後が現時点での強力な壁になっていると考えられます。
　3万9829円を大きく上回るには、日柄をかけて上げ余地が十分にあることを示す展開が表れると考えられます。
　本日は価格が上昇しても、3万9829円を前に上値を抑えられる公算です。
　本日、価格が下げるなら、目先は一本調子に10月2日安値の3万7651円を目指す動きになる可能性が出てきます。

【伊藤智洋のPower Trend】