今日の日経平均【始値 → 終値】AI予測

２６日の東京株式は、もみ合いとなりそう　▼

２６日の東京株式は、もみ合いとなりそう。日経平均株価はきのう２５日まで７連敗となり、終値ベースでは下落前の１６日（４万１２７５円）からの下げ幅は３４００円を超えた。短期的な売られすぎ感から、買い戻しの動きが見込まれる。為替相場は、ドル・円が１ドル＝１５３円台の後半（２５日は１５２円１８－２１銭）、ユーロ・円が１ユーロ＝１６６円台の後半（同１６５円１２－１６銭）と円安方向にあり、輸出関連株には支えとなりそう。ただ、週末要因や米国株の不安定な値動きから、取引終了にかけポジション調整の売りで弱含む場面も想定される。２５日のＡＤＲ（米国預託証券）は円換算値で、高安まちまちながら、日本製鉄、三菱ＵＦＪ、ファストリテなどが、２５日の東京終値に比べ高い。シカゴ日経平均先物の円建て清算値は、２５日の大阪取引所清算値比４０円高の３万７７７０円だった。（高橋克己）

【Wealth Advisor】

軟調か　米国株は終盤に失速　▼

　東京市場は軟調か。米国株はまちまち。ダウ平均が上昇し、S&P500とナスダックが下落した。ダウ平均は81ドル高の39935ドルで取引を終えた。4-6月期GDP速報値が市場予想を上回り、これを受けて600ドル近く上昇する場面もあった。しかし、終盤にかけては大きく値を消した。ドル円は足元153円90銭近辺で推移している。米GDPを受けてドルが買われており、過度な円高には一服感が出てきている。CME225先物は円建てが大証日中終値と比べて40円高の37770円、ドル建てが110円高の37840円で取引を終えた。

　ダウ平均はプラスで終えたものの、米国株の引け味は悪かった。ナスダックは下落しており、ＡＭＤやマイクロンなど半導体株が大きく売られている。主力のグロース株は引き続き敬遠されそうで、日本株は売りに押されると予想する。大きく下げるようなら下値は拾われるとみるが、来週に日銀会合やFOMCが控える中で日米株が今週大きく崩れたことから、週をまたぐリスクは高まっている。決算発表前の銘柄は手がけづらい中、買い手控えムードの強い地合いが続くだろう。日経平均の予想レンジは37400円-38000円。

【トレーダーズ・ウェブ】

前日終値近辺でもみ合い、ドル／円不安定で上値重い　▼

きょうの東京株式市場で日経平均株価は、前日終値（３万７８６９円５１銭）近辺でのもみ合いが想定される。前日に大幅安となった反動が期待されるものの、為替市場でドル／円が不安定な値動きとなっており上値は限定的になるとみられている。日経平均は為替と時間外取引での米株先物の動向を見極めながらの展開となりそうだ。日経平均の予想レンジは３万７５００円─３万８０００円。日経平均は前日に１２８５円、７営業日で３４０５円下落した。きょうは自律反発を期待した買いが入るとみられているが、このところドル／円が不安定な値動きをみせているため、ドル／円の動向次第で上値が重い展開となる可能性がある。足元のドル／円は１５３円台後半と、前日大引け時点の１５２円台半ばから円安基調。取引時間中にドル／円が再び円高に振れた際は株価の下押し要因になりやすいという。「１５３円割れが視野に入ってきたら、株は再びさえない値動きになるだろう」（国内証券ストラテジスト）との声も聞かれる。三井住友ＤＳアセットマネジメントの市川雅浩チーフマーケットストラテジストは「自律反発的な動きも期待したいところだが、米株が本格的に戻ってきていないことに加え、ドル／円の動きが気がかり」と話す。米国株式市場は、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が不安定な取引の中、下落して終了した。ダウ工業株３０種は米国の第２・四半期国内総生産（ＧＤＰ）の伸びが予想を上回ったことが支援要因となり、プラス圏で引けた。米商務省が２５日に発表したＧＤＰ速報値は年率換算で前期比２．８％増と ロイターの市場予想平均２．０％増を上回った。個人消費と設備投資の堅調な伸びを背景に、成長率は第１・四半期の１．４％から加速。ただ、インフレ圧力は和らぎつつあり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による９月の利下げ観測に変更はない見通しもっと見る。きょうは国内で７月の東京都区部消費者物価が公表されるほか、キーエンス、信越化学工業、ＳＣＲＥＥＮホールディングスが決算を公表する。株式関連指標の索引ページ（日本語表示） 株式関連指標の索引ページ（英語表示） 東証プライム市場出来高上位５０傑 東証プライム市場売買代金上位５０傑 東証プライム市場値上がり率上位５０傑 東証プライム市場値下がり率上位５０傑 東証プライム市場値上がり幅上位５０傑 東証プライム市場値下がり幅上位５０傑 ＴＯＰＩＸ（東証株価指数） プライム市場指数 スタンダード市場指数 グロース市場指数 日経２２５先物 ＳＧＸ日経２２５先物 ＴＯＰＩＸ先物 日経２２５オプション 大阪取引所有価証券オプションのメニューページ ※関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューでご覧ください

【ロイター通信】

２６日の株式相場見通し＝売り買い交錯、ダウ下げ止まり円高一服で安心感も上値重い　▼

　２６日の東京株式市場は売り買い交錯のなか、日経平均株価は前日終値を挟んだ比較的狭いゾーンでもみ合う展開が予想される。株式市場が世界的なリスクオフ環境に置かれるなか、前日の欧州株市場は総じて軟調な値動きが続いたが、米国株市場では景気敏感株の一角などに押し目買いが優勢となり、ＮＹダウが３日ぶりに切り返すなど下げ止まる動きをみせた。この日に発表された４～６月期の米実質国内総生産（ＧＤＰ）速報値が、事前の市場コンセンサスを大きく上回る内容であったことで、景気後退に対する過度な警戒感が和らいだ。ただ、取引時間中はダウが６００ドル近い大幅な上昇をみせる場面があったものの、後半は伸び悩み上げ幅は１００ドル未満に縮小した。２６日に発表される６月のＰＣＥデフレーターを見極めたいとの思惑から、買いポジションを高める動きは限定的だった。一方、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数の方は、終盤に売り圧力が強まり３日続落して引けている。東京市場では前日に日経平均が１３００円近い急落をみせており、しかも７日続落で、この間に３３００円あまりも水準を切り下げる状況となっている。突っ込み警戒感からの買い戻しや押し目買いが機能すれば反発に転じやすいタイミングといえる。また、外国為替市場で１ドル＝１５４円近辺までドル高・円安に振れていることも輸出セクター中心に有利に働く。一方、米ＰＣＥデフレーターの発表を控え、上値では戻り売りも想定され値動きは重い可能性がある。目先方向感が定まらず、外国為替市場や米株価指数先物の動向に左右されやすい。

　２５日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比８１ドル２０セント高の３万９９３５ドル０７セントと３日ぶり反発。ナスダック総合株価指数は同１６０．６８８ポイント安の１万７１８１．７２５だった。

　日程面では、きょうは７月の都区部消費者物価指数（ＣＰＩ）、５月の景気動向指数改定値など。海外ではロシア中銀が政策金利を発表するほか、６月の米個人所得・個人消費支出、ＰＣＥデフレーター、７月の米消費者態度指数（ミシガン大学調査・確報値）など。

【みんかぶ】

タイミー好調なら中小型株にシフト／オープニングコメント　▼

　26日の日本株市場は、前日の急落に対する自律反発を意識しつつも、積極的な売買は限られそうだ。25日の米国市場は、NYダウが81ドル高、ナスダックは160ポイント安だった。GDPが予想を上回る伸びになったことから、景気への悲観的見解が後退し、買戻しが先行した。ただし、翌日に米金融政策当局者が注視する米個人消費支出（PCE）コア価格指数の発表を控えていることもあり、戻りは限られた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比40円高の37770円。円相場は1ドル153円90銭台で推移している。

　シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まりそうだ。ただし、前日の急落に対する自律反発を期待しつつも、PCEコア価格指数の発表を控えているほか、決算発表が本格化するなかで積極的な売買は手控えられやすいだろう。戻りの鈍さが意識されるようだと、戻り待ち狙いの売りが入りやすい需給状況と考えられる。日経平均株価は一気にボリンジャーバンドの-2σ水準まで下落した。売られ過ぎが意識されやすい水準までの調整によって押し目狙いのスタンスではある。

　しかし、短期での急落にとってセンチメントは悪化した。来週の日銀の金融政策決定会合、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めたいところでもある。日銀の政策正常化観測から昨日は円高が一気に進行し、日米金利差縮小に伴う持ち高調整の売りが優勢だった。円相場が再び円高に振れて推移してくるようだと、断続的なインデックス売りが意識されてくる可能性もあるため、為替にらみの展開に向かわせそうである。

　また、日経平均株価は4月安値の36733円のほか、200日線が位置する36656円辺りが意識されてきた。自律反発が意識されるものの、前日終値水準での膠着が続くようだと、持ち高調整の売りに向かわせやすくなりそうだ。物色は決算などを手掛かりとした個別対応になりやすいほか、本日上場のタイミーに関心が集まりやすい。タイミーが好調な出足となるようだと、個人主体の売買はインデックスに振らされにくい中小型株にシフトしやすいだろう。
《AK》

　

【フィスコ】

伊藤智洋が読む「日経平均株価・短期シナリオ」　(7月26日記）　▼

　日経平均株価の7月11日高値の4万2426円までの上昇の始点は、6月17日安値の3万7950円になります。
　昨日、3万7950円を割れて上昇分のすべてを押し戻されたため、本日は下げにくい動きになる可能性があります。
　本日は寄り付き後の価格が下げても、下ヒゲの長い線をつける動きになると考えられます。

【伊藤智洋のPower Trend】